Easy by Exceliances®
Le copilote intelligent du conseil patrimonial et social
Auditez, simulez et valorisez votre conseil patrimonial. Que vous soyez experts ou que vous le soyez moins, Easy by Exceliances® accompagne les professionnels du patrimoine dans l'analyse, la simulation et la formalisation de leurs recommandations. Grâce à son intégration native avec l'écosystème FASST, les données clients remontent automatiquement depuis votre CRM pour alimenter vos audits patrimoniaux, simulations et missions d'ingénierie patrimoniale et sociale.
Audit patrimonial à 360° soutenu par notre IA dédiée
Analysez les dimensions civiles, fiscales, successorales, sociales et financières dans un environnement unique.
Intégration native
avec FASST
Les données remontent automatiquement depuis vos outils FASST pour éliminer les ressaisies et sécuriser vos processus.
Livrables
personnalisés
Générez automatiquement des rapports, simulations et supports de présentation modifiables en marque blanche.
Audit patrimonial global
Une vision consolidée du patrimoine du client
Réalisez un audit patrimonial complet en intégrant l'ensemble des dimensions du patrimoine de votre client : civile, familiale, fiscale, successorale, sociale et financière. Easy by Exceliances® centralise les informations, identifie les points de vigilance et met en évidence les opportunités d'optimisation. Vous disposez d'une vision claire de la situation patrimoniale afin de construire des stratégies cohérentes et adaptées aux objectifs du client.
Simulations et scénarios comparatifs
Une aide à la décision fondée sur des
scénarios concrets
Qu'il s'agisse de dossiers simples ou plus techniques, comparez plusieurs stratégies patrimoniales avant de formuler vos recommandations. Immobilier, assurance-vie ou contrat de capitalisation, PER, transmission, rémunération du dirigeant, retraite ou arbitrages fiscaux : disposez des meilleurs simulateurs et moteurs de calculs afin de mesurer les impacts financiers, fiscaux et patrimoniaux de chaque scénario.
Challengez vos analyses avec l'IA
Un assistant pour enrichir vos réflexions
L'intelligence artificielle intégrée accompagne vos missions d'ingénierie patrimoniale et sociale en apportant un regard complémentaire sur vos analyses. Elle vous aide à explorer de nouvelles pistes de réflexion, à identifier certains points d'attention et à consolider vos hypothèses de travail. Vous conservez la maîtrise du conseil tout en bénéficiant d'une assistance capable d'accélérer les phases d'analyse et de préparation des recommandations.
Livrables modifiables en marque blanche
Des supports contextualisés pour mieux présenter, valoriser et vendre votre conseil
Easy® ne se contente pas de calculer : transformez automatiquement vos analyses en documents professionnels directement exploitables. Rapports d'audit, simulations comparatives, synthèses patrimoniales et supports de présentation sont générés en marque blanche, personnalisables et adaptés à chaque dossier. Vous valorisez plus facilement votre expertise grâce à des livrables structurés, pédagogiques et prêts à être présentés lors de vos rendez-vous clients.
