Bilan 2025 des plateformes patrimoniales : bascule stratégique entre solutions héritées et nouvelles générations
Le marché des plateformes patrimoniales a connu en 2025 une inflexion majeure. Longtemps structurées autour d’acteurs hi …
La fidélisation client : comment les CGP peuvent-ils réinventer leur relation client grâce aux outils digitaux ?
Dans un marché patrimonial marqué par une pression concurrentielle croissante et une montée en puissance des fintechs et …
KYC et devoir de conseil : ce que l’ACPR attend des CGP
Depuis l’entrée en vigueur de MiFID II et la généralisation du cadre DDA, la connaissance client (KYC – Know Your Custom …
L'importance de la multigestion dans la construction de portefeuilles patrimoniaux
La multigestion désigne une stratégie qui consiste à sélectionner plusieurs sociétés de gestion, styles d’investissement …
Le futur de l’assurance santé individuelle
Face à l’augmentation du nombre de travailleurs non-salariés (TNS), aux ruptures de parcours professionnels, à la volati …
Comment intégrer les critères ESG dans une offre patrimoniale
Les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) ne sont plus réservés aux grandes institutions financière …
Stratégies patrimoniales pour les jeunes actifs
Dès leurs premières années dans la vie active, les jeunes s’interrogent de plus en plus sur la manière de construire leu …
Crédit patrimonial : une carte à jouer pour les CGP
Longtemps limité aux seuls financements immobiliers ou professionnels, le crédit patrimonial s’impose désormais comme un …
Assurance collective : quelles nouvelles attentes des entreprises ?
Longtemps perçue comme une simple obligation, l’assurance collective n’est aujourd’hui plus une commodité. Au fil des an …
Les pièges fiscaux à éviter en gestion de patrimoine
La fiscalité patrimoniale n’a jamais été aussi complexe. Entre la volatilité des dispositifs, les exigences réglementair …
