COMMUNIQUÉ DE PRESSE - FASST & UPSIDEO
Paris, le 11 septembre 2025 FASST entre en discussions exclusives pour acquérir UPSIDEO et créer une plateforme technolo …
Les nouvelles classes d'actifs dans une allocation patrimoniale
Ces dernières années, les fondations de l’allocation patrimoniale ont été bousculées. Dans ce contexte, les conseillers …
Patrimoine numérique : protéger les actifs digitaux de vos clients
Cryptoactifs, comptes cloud, plateformes de trading, blogs monétisés… Le patrimoine numérique de vos clients ne cesse de …
Ce que les acteurs de la digitalisation apportent aux courtiers
La distribution d’assurance de personnes se réinvente sous la pression des attentes des clients, des contraintes régleme …
Bilan 2025 : vers une nouvelle génération de plateformes patrimoniales
Le marché des plateformes patrimoniales a connu en 2025 une inflexion majeure. Longtemps structurées autour d’acteurs hi …
CGP : réinventer la relation client grâce aux outils digitaux
Dans un marché patrimonial marqué par une pression concurrentielle croissante et une montée en puissance des fintechs et …
KYC et devoir de conseil : ce que l’ACPR attend des CGP
Depuis l’entrée en vigueur de MiFID II et la généralisation du cadre DDA, la connaissance client (KYC – Know Your Custom …
Pourquoi la multigestion renforce les portefeuilles patrimoniaux ?
La multigestion désigne une stratégie qui consiste à sélectionner plusieurs sociétés de gestion, styles d’investissement …
Le futur de l’assurance santé individuelle
Face à l’augmentation du nombre de travailleurs non-salariés (TNS), aux ruptures de parcours professionnels, à la volati …
Comment intégrer les critères ESG dans une offre patrimoniale
Les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) ne sont plus réservés aux grandes institutions financière …
