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Tendances de la distribution, évolutions réglementaires, nouveaux outils, digitalisation des parcours : chaque semaine, nos experts partagent leurs analyses, bonnes pratiques et retours de terrain pour rester à la pointe des secteurs de l’assurance et du patrimoine.

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Optimiser la transmission patrimoniale face aux réglementations

Le cadre fiscal bouge, les dispositifs historiques sont questionnés et les clients attendent plus qu’un simple éclairage …

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18 nov. 2025 07:00:01

SFDR révisé : comment préparer vos étiquettes durables ?

Depuis 2021, la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) impose aux acteurs financiers de publier …

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28 oct. 2025 08:00:00

Open Finance : ce que FIDA va changer dans vos outils

L’année 2025 marque un tournant pour les professionnels du patrimoine. Après l’Open Banking, place à l’Open Finance. L’e …

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13 oct. 2025 10:22:44

KYC et devoir de conseil : ce que l’ACPR attend des CGP

Depuis l’entrée en vigueur de MiFID II et la généralisation du cadre DDA, la connaissance client (KYC – Know Your Custom …

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22 juil. 2025 08:00:00

Comment intégrer les critères ESG dans une offre patrimoniale

Les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) ne sont plus réservés aux grandes institutions financière …

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1 juil. 2025 08:00:00

MiFID II en 2025 : ce qui change pour les CGP

Depuis son entrée en vigueur en 2018, la directive européenne MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) n’a …

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28 mai 2025 08:00:00

Conventions collectives : ce qui change pour les entreprises en 2025

Longtemps perçues comme des cadres juridiques rigides et stables, les Conventions Collectives Nationales (CCN) connaisse …

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20 mai 2025 08:17:46

Fonction publique : état de la réforme protection sociale en 2025

Les agents de la fonction publique bénéficient d’une protection sociale complémentaire souvent jugée inégale et parfois …

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20 mai 2025 08:16:04