WealthPlanner - Audit patrimonial et ingénierie patrimoniale

Développé par La Bienveillance Financière

199€

par recommandation patrimoniale

70 € HT / question unitaire (réponse IP à l'unité)

250 € HT par mois / conseiller (réponse IP illimitée)

Démarrer l'essai gratuit

Analyse patrimoniale avancée

Réalisez des audits complets, des simulations multi-scénarios et des stratégies patrimoniales complexes à partir de données toujours à jour.

Zéro ressaisie

Les informations clients circulent automatiquement entre Ernest, Upsideo et WealthPlanner afin de sécuriser vos processus et de gagner un temps précieux.

Conseil renforcé par l'IA

Profitez de Seldon, l'assistant IA patrimoniale de WealthPlanner, pour enrichir vos analyses et challenger vos recommandations.

Audits patrimoniaux complets

Analysez les dimensions civiles, fiscales, successorales, financières et professionnelles dans un environnement unique.

Synchronisation automatique des données

Éliminez les doubles saisies grâce à la circulation automatique des informations entre vos outils.

Simulations multi-scénarios

Comparez plusieurs stratégies patrimoniales et mesurez leurs impacts avant toute recommandation.

Assistant patrimonial Seldon

Une intelligence artificielle spécialisée pour enrichir vos analyses et identifier de nouvelles pistes de réflexion.

Livrables à forte valeur ajoutée

Produisez des rapports, synthèses et supports de présentation personnalisés, directement exploitables en rendez-vous.

Travail collaboratif

Partagez les informations entre les différents outils de votre écosystème et facilitez le suivi des dossiers.

Conformité renforcée

Documentez vos analyses, sécurisez votre devoir de conseil et assurez une traçabilité complète des recommandations dans le temps.

Plus de conseil, moins d'administratif

Automatisez les tâches répétitives pour consacrer davantage de temps à l'accompagnement et au développement de votre activité.

Audit et projections patrimoniales

Projetez l’évolution d’un patrimoine dans le temps.
Réalisez un audit complet (budgétaire, fiscal, successoral) et simulez différents scénarios d’investissement.

Gestion de la Relation Client (CRM)

Centralisez vos données clients et documents réglementaires.
Gérez votre base clients, les pièces obligatoires et l’agrégation des portefeuilles depuis un CRM conçu pour le conseil patrimonial.

Agrégateur de contrats

Centralisez tous vos portefeuilles fournisseurs.
Une interface unique pour accéder, visualiser et regrouper les contrats issus de plusieurs partenaires.

Conformité et suivi réglementaire

Digitalisez vos obligations réglementaires.
Gérez l'intégralité de la mise en conformité et les pièces contractuelles dans un classeur digital sécurisé.

Profil de risque et allocation d'actifs

Évaluez le profil d’investisseur et construisez vos portefeuilles.
Définissez les objectifs clients, simulez des stratégies d’épargne et intégrez l’expertise Active Asset Allocation.

Simulations et bilans retraite

Préparez sereinement la retraite de vos clients.
Un programme personnalisé pour estimer les droits, identifier les écarts et suggérer des leviers d’optimisation à vos clients.

Finance comportementale  et coaching financier

Engagez vos clients grâce à une approche comportementale.
Première plateforme de coaching digital qui allie personnalisation, ESG et parcours gamifié pour les CGP.

Outils de marketing digital

Valorisez vos offres avec un marketing 100% conforme.
Création de site, réseaux sociaux, newsletters… Un accompagnement complet dans le respect de la réglementation.

Nos solutions

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Aide à la vente

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Le groupe FASST

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