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HUB Patrimoine
Un espace de travail sur-mesure pour digitaliser le conseil patrimonial des CGP, lauréat 2024 du Trophée Patrimonia de l'Innovation Digitale
Pensé pour les CGP, HUB Patrimoine centralise sur 1 seul compte toutes vos solutions digitales de conseil, parfaitement interconnectées, pour fluidifier vos parcours, fiabiliser vos recommandations et gagner en efficacité.
Le nouveau CRM pour le conseil patrimonial
Ernest
Gérez votre base clients, automatisez vos obligations réglementaires et suivez l’agrégation des portefeuilles dans un CRM conçu pour les CGP.
Audit et projections patrimoniales
Upsys
Réalisez un audit complet du patrimoine de vos clients (budgétaire, fiscal, successoral) et projetez son évolution dans le temps. Simulez différents scénarios d’investissement (immobilier, assurance vie, PER) pour optimiser leur stratégie patrimoniale jusqu’à la retraite.
L'outil de gestion de portefeuille d'assurance
The HOKUS Platform
Centralisez les portefeuilles de tous vos fournisseurs sur une seule plateforme. Accédez en temps réel aux rapports d’investissement, à l’historique des mouvements et au suivi des transactions pour chaque client.
Profils de risque et stratégie d'allocation d'actifs
Coanda PMS
Définissez le profil de risque de vos clients, simulez des projets d’épargne et construisez des portefeuilles modèles adaptés. Une suite d’outils ergonomiques qui intègre l’expertise d’Active Asset Allocation.
La solution de conformité réglementaire
simplifiée pour les CGP
BeCLM
Gérez l'intégralité de vos obligations réglementaires dans un classeur digital centralisé. Recevez des alertes en temps réel en cas de pièce manquante, expirée ou non conforme.
Solution et services retraite
personnalisée et évolutive
Leïa by Sapiendo
Offrez à vos clients un programme retraite personnalisé :
diagnostic rapide, recommandations adaptées à chaque profil et accompagnement évolutif tout au long de la carrière.
Odonaplace, le coaching financier dédié aux CGP
OdonaTech
Alliez finance comportementale, analyse de la personnalité financière et parcours investisseur gamifié pour renforcer l'engagement client et transformer la contrainte réglementaire en opportunité commerciale.
Ingénierie patrimoniale déléguée pour les conseillers professionnels
La Bienveillance Financière
Accédez à une solution clé-en-main pour délivrer un conseil patrimonial personnalisé, chiffré et valorisable sur les enjeux fiscaux, successoraux ou de retraite.
Marketing digital pour les professions réglementées
Actusite
Déployez votre stratégie digitale : site Internet, réseaux sociaux, newsletters, campagnes d’acquisition… Actusite vous accompagne sur l’ensemble de vos besoins marketing dans le respect des exigences réglementaires de votre profession.
