HUB Patrimoine
Centralisez votre activité patrimoniale
Gagnez en efficacité en centralisant toutes vos solutions patrimoniales sur une seule plateforme : CRM, agrégateur, conformité, allocation d’actifs, bilan patrimonial automatisé... Le HUB réunit tout ce dont vous avez besoin pour conseiller, documenter et sécuriser vos recommandations.
Gestion de la Relation Client (CRM)
Un CRM dédié au conseil patrimonial pour gérer votre base clients, vos documents réglementaires et l'agrégation des portefeuilles
Agrégateur de contrats
Une plateforme unique pour centraliser les portefeuilles de tous vos fournisseurs, assureurs, partenaires ou banques
Audit et projections patrimoniales
Audit complet avec analyse patrimoniale, budgétaire, fiscale (simulation IR, IFI, immobilière)
Simulations et bilans retraite
Offrez à vos clients un programme personnalisé pour projeter leurs droits, estimer leurs revenus futurs et préparer leur retraite en toute sérénité
Profil de risque et allocation d'actifs
Définissez le profil de risque de vos clients, simulez leurs projets d’épargne et construisez des portefeuilles modèles
Conformité et suivi réglementaire
Un classeur digital intelligent pour centraliser, tracer et sécuriser l'intégralité de la mise en conformité du cabinet
Finance comportementale et coaching financier
La première plateforme de coaching financier pensée pour les CGP pour accompagner chaque client dans ses décisions patrimoniales
Recommandations patrimoniales, bilans automatisés et réponses d'ingénierie patrimoniale
Du conseil structuré, chiffré et valorisable sur les enjeux fiscaux, successoraux ou de retraite de vos clients
Outils de marketing digital
Un accompagnement dans la totalité de vos besoins en communication et marketing digital dans le respect de la réglementation
HUB Individuel
Simplifiez la protection sociale individuelle
Gérez retraite, prévoyance et santé sur une plateforme dédiée à la protection sociale individuelle. Pensé pour les dirigeants de SAS et les TNS, le HUB structure vos parcours de souscription et valorise votre conseil sur-mesure.
Comparatif des statuts des directions d'entreprise
Comparez les principaux statuts de direction d'entreprise (SAS, SARL, TNS…) en analysant leurs impacts sur la fiscalité, les charges sociales et la protection sociale
Arbitrage rémunération / dividendes
Comparez les modes de rémunération entre salaire et dividendes en intégrant l'ensemble des impacts fiscaux et sociaux et optimisez vos recommandations auprès de vos clients
HUB Collectif
Simplifiez la gestion des contrats collectifs
Des solutions digitales sur-mesure pour gérer facilement les conventions collectives, automatiser la conformité et booster vos ventes en collectif. Le HUB structure vos offres, fiabilise vos démarches réglementaires et fluidifie vos parcours de souscription employeur–salarié.
Veille CCN
Moteur de recherche pour consulter en un clic les données actualisées en temps réel de chaque convention collective
Business CCN
Pour identifier en quelques secondes les entreprises rattachées à une convention collective et localisées dans une zone géographique donnée
UP IFC
Une solution SaaS d’évaluation des engagements sociaux et des passifs financiers d’une entreprise envers ses salariés (IFC, indemnités, avantages acquis…)
Matching CCN
Solution SaaS qui permet de visualiser instantanément la conformité de vos offres par rapport aux exigences d’une d’une convention collective donnée
Editeur DUE
Générez automatiquement des documents de Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) conformes à la réglementation en vigueur
Spécialiste des conventions collectives
Diode identifie les obligations conventionnelles applicables à chaque entreprise et assure une veille juridique sur leurs évolutions
