Le profil investisseur digitalisé
Un module conforme et pédagogique
Le module Profil investisseur évalue la situation financière, les objectifs et la tolérance au risque du client. Le résultat est restitué sous forme de synthèse PDF conforme aux exigences réglementaires et intégrée automatiquement au dossier du client.
Conformité automatisée
Le taux de conformité atteint 100% avec la traçabilité des réponses et la génération d’un justificatif PDF intégré au dossier client.
Clarté pour le client
Restitution pédagogique du profil d’investissement pour que les clients comprennent mieux leur niveau de risque et la pertinence des recommandations.
Intégration native
Connectez le module à vos outils de souscription, d’arbitrage ou de gestion via API. La mise en production est rapide, sans développement interne.
Profitez d’une base connectée à OpenAI
Une documentation augmentée pour vos équipes techniques
Profitez d’une documentation technique interactive et connectée à OpenAI pour fournir des réponses instantanées aux cas d’usage complexes. Plus besoin de chercher dans des FAQ ou tickets : vos équipes accèdent directement aux réponses contextualisées pour accélérer les développements.
