Conseil patrimonial : ce que FASST vous réserve à Patrimonia 2025

Découvrez HUB Patrimoine en démonstration

Pensé pour les CGP indépendants, les cabinets multi-activités (assurance, crédit, investissement) et les réseaux à taille humaine, HUB Patrimoine centralise vos outils métier dans un espace de travail interconnecté, personnalisable et activable à la carte.

Sur le stand G19, vous pourrez tester en direct l’expérience utilisateur dans des conditions proches de votre quotidien de cabinet. Vous découvrirez notamment :

• Ernest, le CRM patrimonial nouvelle génération : gestion des familles, multicomptes, droits d’accès différenciés, intégration KYC, synchronisation automatique des données client, pilotage d’activité cabinet.
• Des parcours digitaux enrichis avec personnalisation du profil investisseur, scoring de risque, état civil étendu, uploads documentaires sécurisés, traçabilité intégrée à chaque étape de la découverte client.
• Une conformité embarquée : gestion des obligations DDA/MiFID, génération automatisée des rapports de recommandation, alertes en cas de dossier incomplet, archivage natif.
• La centralisation temps réel des portefeuilles assurance : vous accédez à l’historique des contrats, aux mouvements, aux supports détenus, sans changer de plateforme.
• Une activation modulaire selon vos usages. Vous ne payez que les briques réellement utilisées. Chaque partenaire est activable avec une donnée unique partagée.

Chaque démonstration repose sur des cas concrets : arbitrage, conseil retraite, analyse de risque client, simulation de transmission… Vous manipulez les outils comme vous les utiliseriez en rendez-vous. Et vous repartez avec une vision claire de l’impact sur votre quotidien.

Tous les partenaires HUB réunis en un seul point de contact

L’un des grands avantages du HUB Patrimoine, c’est sa capacité à rassembler au sein d’un espace de travail unique tous les outils digitaux réellement utilisés par les CGP. Fini les interfaces fragmentées, les doubles saisies, les modules qui ne communiquent pas entre eux. Ici, tout est interopérable par design, activable en un clic et centré sur une donnée client unique.

Sur votre compte HUB, pilotez l’ensemble de vos parcours conseil avec des briques spécialisées :

• Ernest : un CRM patrimonial pensé pour vos usages réels. Gestion multi-profils, multi-structures, droits d’accès sécurisés, visualisation par foyer ou individu, synchronisation avec vos parcours digitaux.
• Upsys : l’outil de projection qui transforme votre découverte patrimoniale en stratégie. Audit complet, simulation fiscale et successorale, arbitrages chiffrés et scénarios à 5, 10 ou 15 ans.
• Hokus : la gestion intelligente des portefeuilles assurance-vie. Agrégation temps réel multi-assureurs, historique des mouvements, suivi des allocations et mise à jour automatique des supports.
• BeCLM : votre vigie conformité. Vérification DDA/MiFID, alertes automatiques, archivage juridique des documents et génération des livrables réglementaires.
• Leia by Sapiendo : un programme retraite piloté de la reconstitution de carrière à l’optimisation individuelle. Recommandations personnalisées, accompagnement évolutif et valorisation client.
• OdonaTech : la finance comportementale appliquée. Personnalité investisseur, biais décisionnels, parcours ludique pour renforcer l’engagement et adapter vos conseils à la psychologie réelle de vos clients.
• Coanda PMS : la solution d’allocation sur-mesure. Définissez le profil de risque, construisez un portefeuille cible, ajustez les pondérations. Le tout avec l’ingénierie Active Asset Allocation intégrée.
• La Bienveillance Financière : votre bureau d’ingénierie patrimoniale augmenté. Vous accédez à des études fiscales, successorales, retraite, générées à la demande et prêtes à restituer au client.
• Actusite : l’allié digital des cabinets réglementés. Création de sites web, animation réseaux sociaux, campagnes e-mailing, tunnels d’acquisition… en restant conforme à votre déontologie.

Chaque solution est activable selon vos besoins et une seule authentification suffit. L’ensemble des flux sont tracés, sécurisés, consolidés dans votre environnement.

C’est tout l’esprit du HUB : vous permettre de rester concentré sur le conseil, pendant que l’architecture fait le lien entre vos outils, vos clients et vos obligations.

Un temps fort à noter : notre Conseil de pro

Mercredi 24 septembre à 17h30, salle Rhône 1, FASST vous donne rendez-vous pour un Conseil de pro centré sur l’un des sujets les plus structurants de la profession :
« Réinventer la digitalisation de la chaîne patrimoniale : interconnexion, transparence et sécurité au cœur de l’écosystème ».

Cette session sera animée par des experts FASST et partenaires du HUB Patrimoine. Elle s’adresse à tous les CGP, indépendants ou en réseau, qui souhaitent professionnaliser leur chaîne de distribution, fiabiliser leur devoir de conseil et sécuriser leur environnement numérique.

Au programme :

• Démonstration live d’un parcours complet, du recueil KYC à la production du livrable
• Partage d’usages terrain et comment recentrer le conseil sur la valeur ajoutée sans complexifier l’outillage
• Cas concrets de cabinets ayant industrialisé leur suivi client tout en gardant une approche personnalisée
• Bonnes pratiques pour articuler CRM, simulateurs, conformité et interopérabilité

Loin des discours abstraits, ce Conseil de pro vous apportera des méthodes, des outils et une vision claire de ce qu’implique un pilotage digital moderne du conseil patrimonial.

Une prise de parole à ne pas manquer pour repenser vos process métier à la lumière des enjeux 2025–2026.

Pourquoi Patrimonia 2025 est un bon moment pour faire le point

Les cabinets font aujourd’hui face à une équation exigeante : Plus de contraintes réglementaires, plus de complexité dans les allocations, plus d’attentes côté client mais souvent, des outils encore morcelés, peu intégrés, parfois dépassés.

Dans ce contexte, digitaliser ne suffit plus. Ce que vous cherchez désormais, c’est une chaîne patrimoniale capable de :

• S’adapter à votre façon de travailler,
• Tracer ce qui doit l’être,
• Sécuriser les échanges sensibles,
• Et fluidifier l’ensemble sans multiplier les plateformes.

Patrimonia est l’un des rares moments dans l’année où vous pouvez, en deux jours, prendre ce recul :

• Voir ce que font d’autres cabinets comparables au vôtre.
• Tester concrètement les solutions.
• Identifier les points de friction dans vos propres parcours.
• Et, si besoin, engager une évolution progressive, raisonnée, alignée sur votre modèle.

C’est dans cette logique qu’a été conçu HUB Patrimoine : non comme un outil à ajouter mais comme une base de travail sur laquelle articuler CRM, conformité, projection, suivi, conseil.

Un bon outil ne décide pas à votre place. Il vous laisse le contrôle et vous fait gagner en rigueur, en lisibilité et en temps utile.

FASST & HUB Patrimoine : un accompagnement opérationnel

Au-delà des outils, FASST vous accompagne dans la structuration globale de votre environnement métier. Sur le stand G19, nos équipes sont là pour vous aider à traduire vos besoins en un parcours digital adapté :

• Quels modules activer selon vos pratiques ?
• Comment répartir les rôles entre CRM, conseil, conformité et pilotage ?
• Par où commencer quand on veut professionnaliser ses livrables ou centraliser ses flux client ?

Chaque situation est différente : cabinet en développement, multi-associés, indépendant en diversification, réseau avec process à fiabiliser… Nous vous aidons à adapter HUB Patrimoine à votre rythme sans bascule brutale ni sur-outillage.

L’objectif n’est pas d’ajouter un logiciel de plus. C’est de construire un socle robuste, évolutif, qui vous laisse la main et vous fait gagner en clarté, en sécurité et en efficacité.

Pilotage, conseil, conformité, projection, marketing : chaque brique du HUB a été pensée pour vous servir. Sur le stand, vous pourrez poser toutes vos questions, repartir avec un plan d’action clair et initier, si besoin, un premier jalon vers une organisation plus fluide.

Infos pratiques

📍 Lieu

• Centre de Congrès de Lyon
• 50 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon
• Accès principal : niveau Terreaux (face à l’ours)

📅 Dates

• Mercredi 24 septembre 2025 - 8h30 à 19h
• Jeudi 25 septembre 2025 - 9h à 17h
  
  

📌 Stand FASST

G19 : Espace HUB Patrimoine

🗣️ Conseil de pro FASST

• "Réinventer la digitalisation de la chaîne patrimoniale"
• 📆 Mercredi 24 septembre 🕔 17h30 à 18h15
• 📍 Salle Rhône 1

Comment venir ?

• 🚆 En train
  
  • Gare TGV Lyon Part-Dieu à 10 min du Centre de Congrès
  • Gare TGV Lyon Perrache à 15 min
  • Navettes gratuites depuis la gare Part-Dieu (gare routière) :
    • Mercredi 24 : départs toutes les 30 minutes de 8h05 à 11h35
    • Jeudi 25 : départs de 8h10 à 11h10
    • Retour le mercredi à 16h20, 17h20, 18h20, 19h20 (parking navette – bagagerie)
• 🚇 En transport en commun
  • Lignes C1, C2, C4, C5, C26 ou bus 70
  • Arrêt « Cité internationale | Centre de Congrès »
• ✈️ En avion
  • Aéroport Lyon Saint-Exupéry à 30 min du centre-ville via le Rhônexpress
• 🚖 En taxi ou VTC
  • Taxis : Taxi G7 (3607), Taxi Lyon (04 78 28 23 33)
  • VTC : appli AlloVTC ou AlloCab disponibles

Besoin d’un créneau personnalisé pendant le salon ?

Vous souhaitez une démonstration spécifique ou échanger sur vos enjeux de cabinet en toute confidentialité ? Contactez-nous pour planifier un échange sur le stand ou programmer un temps dédié avec nos équipes : contactez-nous.