Les nouvelles classes d'actifs dans une allocation patrimoniale
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Patrimoine numérique : protéger les actifs digitaux de vos clients
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Bilan 2025 : vers une nouvelle génération de plateformes patrimoniales
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CGP : réinventer la relation client grâce aux outils digitaux
Dans un marché patrimonial marqué par une pression concurrentielle croissante et une montée en puissance des fintechs et …
KYC et devoir de conseil : ce que l’ACPR attend des CGP
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Pourquoi la multigestion renforce les portefeuilles patrimoniaux ?
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Le futur de l’assurance santé individuelle
Face à l’augmentation du nombre de travailleurs non-salariés (TNS), aux ruptures de parcours professionnels, à la volati …
Comment intégrer les critères ESG dans une offre patrimoniale
Les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) ne sont plus réservés aux grandes institutions financière …
Stratégies patrimoniales pour les jeunes actifs
Dès leurs premières années dans la vie active, les jeunes s’interrogent de plus en plus sur la manière de construire leu …
