L’outil d’audit et de
projection patrimoniale
Avec Upsys, réalisez un audit patrimonial global : budgétaire, fiscal et successoral. Projetez l’évolution du patrimoine dans le temps, simulez différents scénarios d’investissement (immobilier, assurance vie, PER) et accompagnez vos clients dans la préparation sereine de leur retraite.
Agrégateur de contrats
Centralisez tous vos portefeuilles fournisseurs.
Une interface unique pour accéder, visualiser et regrouper les contrats issus de plusieurs partenaires.
Gestion de la Relation Client (CRM)
Centralisez vos données clients et documents réglementaires.
Gérez votre base clients, les pièces obligatoires et l’agrégation des portefeuilles depuis un CRM conçu pour le conseil patrimonial.
Profil de risque et allocation d'actifs
Évaluez le profil d’investisseur et construisez vos portefeuilles.
Définissez les objectifs clients, simulez des stratégies d’épargne et intégrez l’expertise Active Asset Allocation.
Définissez les objectifs clients, simulez des stratégies d’épargne et intégrez l’expertise Active Asset Allocation.
Simulations et bilans retraite
Préparez sereinement la retraite de vos clients.
Un programme personnalisé pour estimer les droits, identifier les écarts et suggérer des leviers d’optimisation à vos clients.
Un programme personnalisé pour estimer les droits, identifier les écarts et suggérer des leviers d’optimisation à vos clients.
Conformité et suivi réglementaire
Digitalisez vos obligations réglementaires.
Gérez l'intégralité de la mise en conformité et les pièces contractuelles dans un classeur digital sécurisé.
Gérez l'intégralité de la mise en conformité et les pièces contractuelles dans un classeur digital sécurisé.
Finance comportementale et coaching financier
Engagez vos clients grâce à une approche comportementale.
Première plateforme de coaching digital qui allie personnalisation, ESG et parcours gamifié pour les CGP.
Première plateforme de coaching digital qui allie personnalisation, ESG et parcours gamifié pour les CGP.
Recommandations patrimoniales, bilans automatisés et réponses d'ingénierie patrimoniale
Proposez des conseils chiffrés et valorisables.
Générez automatiquement des bilans, simulations et recommandations fiscales ou successorales.
Générez automatiquement des bilans, simulations et recommandations fiscales ou successorales.
Outils de marketing digital
Valorisez vos offres avec un marketing 100% conforme.
Création de site, réseaux sociaux, newsletters… Un accompagnement complet dans le respect de la réglementation.
Création de site, réseaux sociaux, newsletters… Un accompagnement complet dans le respect de la réglementation.