Ce que les acteurs de la digitalisation apportent aux courtiers
La distribution d’assurance de personnes se réinvente sous la pression des attentes des clients, des contraintes régleme …
Bilan 2025 : vers une nouvelle génération de plateformes patrimoniales
Le marché des plateformes patrimoniales a connu en 2025 une inflexion majeure. Longtemps structurées autour d’acteurs hi …
CGP : réinventer la relation client grâce aux outils digitaux
Dans un marché patrimonial marqué par une pression concurrentielle croissante et une montée en puissance des fintechs et …
KYC et devoir de conseil : ce que l’ACPR attend des CGP
Depuis l’entrée en vigueur de MiFID II et la généralisation du cadre DDA, la connaissance client (KYC – Know Your Custom …
Pourquoi la multigestion renforce les portefeuilles patrimoniaux ?
La multigestion désigne une stratégie qui consiste à sélectionner plusieurs sociétés de gestion, styles d’investissement …
Le futur de l’assurance santé individuelle
Face à l’augmentation du nombre de travailleurs non-salariés (TNS), aux ruptures de parcours professionnels, à la volati …
Comment intégrer les critères ESG dans une offre patrimoniale
Les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) ne sont plus réservés aux grandes institutions financière …
Stratégies patrimoniales pour les jeunes actifs
Dès leurs premières années dans la vie active, les jeunes s’interrogent de plus en plus sur la manière de construire leu …
Crédit patrimonial : une carte à jouer pour les CGP
Longtemps limité aux seuls financements immobiliers ou professionnels, le crédit patrimonial s’impose désormais comme un …
Assurance collective : quelles nouvelles attentes des entreprises ?
Longtemps perçue comme une simple obligation, l’assurance collective n’est aujourd’hui plus une commodité. Au fil des an …
