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Tendances de la distribution, évolutions réglementaires, nouveaux outils, digitalisation des parcours : chaque semaine, nos experts partagent leurs analyses, bonnes pratiques et retours de terrain pour rester à la pointe des secteurs de l’assurance et du patrimoine.

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Les nouvelles classes d'actifs dans une allocation patrimoniale

Ces dernières années, les fondations de l’allocation patrimoniale ont été bousculées. Dans ce contexte, les conseillers …

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9 sept. 2025 08:00:00

Pourquoi la multigestion renforce les portefeuilles patrimoniaux ?

La multigestion désigne une stratégie qui consiste à sélectionner plusieurs sociétés de gestion, styles d’investissement …

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5 min de lecture
15 juil. 2025 08:30:00

Stratégies patrimoniales pour les jeunes actifs

Dès leurs premières années dans la vie active, les jeunes s’interrogent de plus en plus sur la manière de construire leu …

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24 juin 2025 08:00:00

Crédit patrimonial : une carte à jouer pour les CGP

Longtemps limité aux seuls financements immobiliers ou professionnels, le crédit patrimonial s’impose désormais comme un …

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17 juin 2025 08:00:00

Les pièges fiscaux à éviter en gestion de patrimoine

La fiscalité patrimoniale n’a jamais été aussi complexe. Entre la volatilité des dispositifs, les exigences réglementair …

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2 juin 2025 08:00:00

CGP : tirer parti du lien entre retraite et dépendance

Face au vieillissement inéluctable de la population et aux incertitudes sur les régimes obligatoires, la préparation de …

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23 mai 2025 08:41:00