La solution innovante des
services retraite personnalisés
Leïa by Sapiendo est une application conçue pour proposer un parcours retraite complet et individualisé. Réalisez un diagnostic rapide, simulez plusieurs scénarios de départ et délivrez des recommandations concrètes adaptées à chaque situation avec un suivi évolutif tout au long de la carrière.
Développé par Sapiendo
90€
HT / mois / utilisateur
Simulation simple 1 € HT / simulation
Simulation avec RIS 10 € HT / simulation
Briques complémentaires pour un conseil patrimonial complet
Les autres solutions du
HUB Patrimoine
Audit et projections patrimoniales
Projetez l’évolution d’un patrimoine dans le temps.
Réalisez un audit complet (budgétaire, fiscal, successoral) et simulez différents scénarios d’investissement.
Gestion de la Relation Client (CRM)
Centralisez vos données clients et documents réglementaires.
Gérez votre base clients, les pièces obligatoires et l’agrégation des portefeuilles depuis un CRM conçu pour le conseil patrimonial.
Agrégateur de contrats
Centralisez tous vos portefeuilles fournisseurs.
Une interface unique pour accéder, visualiser et regrouper les contrats issus de plusieurs partenaires.
Une interface unique pour accéder, visualiser et regrouper les contrats issus de plusieurs partenaires.
Conformité et suivi réglementaire
Digitalisez vos obligations réglementaires.
Gérez l'intégralité de la mise en conformité et les pièces contractuelles dans un classeur digital sécurisé.
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Profil de risque et allocation d'actifs
Évaluez le profil d’investisseur et construisez vos portefeuilles.
Définissez les objectifs clients, simulez des stratégies d’épargne et intégrez l’expertise Active Asset Allocation.
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Finance comportementale et coaching financier
Engagez vos clients grâce à une approche comportementale.
Première plateforme de coaching digital qui allie personnalisation, ESG et parcours gamifié pour les CGP.
Première plateforme de coaching digital qui allie personnalisation, ESG et parcours gamifié pour les CGP.
Recommandations patrimoniales, bilans automatisés et réponses d'ingénierie patrimoniale
Proposez des conseils chiffrés et valorisables.
Générez automatiquement des bilans, simulations et recommandations fiscales ou successorales.
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Outils de marketing digital
Valorisez vos offres avec un marketing 100% conforme.
Création de site, réseaux sociaux, newsletters… Un accompagnement complet dans le respect de la réglementation.
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Découvrez le HUB avec un expert !
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